目前的市場份額約為35%，這塊業務的增長基本跟隨下游空調銷量的增長。

　　空調行業前兩年受政策刺激出現爆發性增長后，增速已向正常水平回歸，未來這塊業務以穩為主。

　　冷氫化改造可以降低多晶硅的生產成本，行業目前正在從分散走向集中，一些規模小的企業已經放棄生產，規模大一點的企業要想生存下去必須要做冷氫化改造。電加熱器及其控制系統是冷氫化工藝的核心設，是國產設的供應商。的價格相比國外商有優勢，目前已經成為多晶硅龍頭中能、洛陽中硅的供應商。目前在手訂單10 家企業。

　　近期公告了使用超募資金啟動水加熱項目，產品主要是針對電熱水器和滾筒洗衣機，這兩個行業集中度高，進入龍頭的供應商體系是的主要策略。

　　合資企業杭州河合電器及意大利獨資企業杭州佐帕斯是的兩個主要競爭對手，跟他們相比，產品的性價比更具優勢。目前已經順利進入海爾電熱水器的供應商體系，明年電熱水器是一個比較明確的增長點。

　　中東石油市場是目前海外擴張的主要目標，目前組建了團隊，取得了國際認證，同時跟中東石油已經開始接觸，未來的發展值得期待。

　　其他領域，如電動汽車和軌道交通也是值得關注的領域，這兩個產品的利潤率比較高，已開始小批量供貨。

　　未考慮石油天然氣領域的拓展，預計2011 年-2013 年EPS 分別為1.29 元、1.51 元、1.80 元，對應前日收盤價PE 為24 倍、20 倍、17 倍，空調業務趨向平穩，多晶硅業務從長期角度值得看好，更次給予“推薦”評級。

　　提示：本文屬于研究報告欄目，僅為機構或分析人士對一只股票的個人觀點和看法，并非正式的新聞報道，本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。來源平安證券)
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